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“电风扇”行情!有何制胜策略?——道达对话牛博士

每日经济新闻 2023-01-08 18:45:12

下周初,市场若还有冲高尤其要小心,要防范市场出现回踩,关注回踩力度。

本周A股市场可谓扣人心弦,自新年的第一个交易日以来,大盘每天都在上涨,2023年的第一个交易周出现周K线的中阳线,确实开了一个很好的头。不过,盘面却是“电风扇”行情转了一周,一天拉困境反转,一天拉政策发力,隔天又博弈高景气,几种风格全都演绎了一遍,苦的就只有追涨杀跌的股民了。

那么,如何看待这种盘面情况,又该如何应对?板块轮动之间的节奏如何把握?今天,牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。

牛博士:你好,达哥!本周的“电风扇”行情实在是把人给转麻了,开年4天一天拉一个:数字经济、地产、消费、光伏,仔细思考一下,居然觉得还很合理,都有逻辑支撑,达哥是怎么理解这种盘面的?周五大盘指数恰逢压力位,午后出现跳水,反弹要结束了吗?

道达:新年第一周,A股止住调整的步伐,四个交易日的行情整体连续反弹向上,大盘突破3100点,量能方面较节前有明显好转,这是一个很好的现象,但也有一些隐忧需要注意。

首先就是牛博士所说的“电风扇”式的行情,这说明大家的预期比较混乱,虽然都知道今年的经济要复苏,但谁来打头阵,目前还没有共识。板块来回轮动,就只能暂时理解为存量资金博弈下的试盘,背后显露出的心理特征就是谨慎。

在去年的市场中,类似当前这样的一天一轮的盘面我们也经常看到,应对起来也比较简单,只要我们以热点板块为主,保持耐心,不追涨杀跌,高抛低吸,盈利也是可以的。只是这种盘面不利于人气持续聚集,而且当盘面轮动过快,由一天一轮动变成半天一轮动的时候,一旦股民盈利困难,资金就会流出,就要小心风险的快速释放了。

周五大盘在盘中出现跳水,从技术层面来理解,其实没啥好意外的,你们很多人都能看得出来。北上资金在拉赛道股的时候内地资金跟的不多,而消费板块的资金还有流出,加之指数连续上涨后有获利回吐压力,叠加指数下方还有缺口的引力,以这种量能水平要突破上方套牢盘的压力,难度是比较大的,所以冲高回落就很好理解了。

但也不能就此断言反弹结束了,下周的核心就是要关注回抽能否有效确认3100点。如果回调下来不跌破3100点,那么止跌是可以提升仓位的;而如果回调向下的力度较大且跌破3100点并且收不回来,就需要小心了。相比较来说,达哥更倾向于回踩,以此消化获利盘和上方套牢盘,这样更有利于继续走趋势。

从周K线级别来看,本周反弹后面临一条下降趋势线的压力,要突破这条下降趋势线得补量才行,所以要着重关注指数下周回踩后再往上的市场量能情况,量能能否有效放大很可能会是一个关键因素。

整体来说,周五市场冲高回落并不意外,成交量也是一个隐忧,下方日K线级别的缺口对指数仍有向下的引力。下周初,市场若还有冲高尤其要小心,要防范市场出现回踩,关注回踩力度。操作上短线已不适合追高,对于涨幅大的品种可以高抛一部分,之后回调可以做差价。

牛博士:多谢达哥对于大盘的清晰观点,但说到底还是要看板块和个股。在这种过于快的轮动节奏中,又该如何把握板块的机会呢?本周异动的数字经济、消费、光伏如何把握?

道达:通过横向比较四个交易日的情况可以发现,本周的市场是有明显风格差异的,前两天主要是游资主导的盘面,后两天则逐渐演变成北上资金和机构主导的盘面。目前这两股资金,有一种相互拆台的迹象,尤其是周五,赛道股表现出色,但短线涨停个股数量却创出本周新低,而且市场连板高度也被压缩到了三连板,连板个股更是给人一种短线情绪冰点的感觉。

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周五这种指数领先于情绪的情况并不是一个好现象,就看后面是谁带动谁了。对于板块来说,一旦出现集体高潮,次日大概率分化,而分化的资金就会流向其他板块,通过观察最近几个热点板块的指标股,很容易就能判断资金的流向。

赛道股大涨,是白酒板块流出的资金对于赛道股的强化,强度最强的是光伏,刺激原因是硅料降价幅度超预期,引发下游排产提升的预期。从盘面来看,降价的硅料、硅片等相关个股的股价也有上涨,但我们要清楚,这个空间是存疑的。

上游资源品或大宗商品其实都这样,只要供给过剩一点点,就容易引发价格雪崩,甚至杀到成本价,过往的历史案例非常多。今年的硅料不排除有可能会出现这一情况,要小心。相反,光伏装机量的提升对辅材的需求会增加,这里面会不会有预期差,值得关注。

对于高景气赛道,经过去年的洗牌后,率先走出来的很可能会是有技术革命类的公司,如光伏异质结电池,电池中的钠离子电池、复合铜箔等,科技方面则可关注与新能源汽车相关的智能驾驶产业链及高压快充。

达哥对目前赛道股的理解是,新的一年由于公募基金没有了年度考核压力,加上又有新募集的资金,有资金回补仓位带来了股价上涨。但不管怎么说,在存量博弈的市场中,短期赛道股的集体高潮,下周一大概率会分化,而分化的资金流向,大概率会给消费和数字经济带来回流。就周五来说,已经有消费股在异动了,不排除周一消费股会有反弹。

从中线来说,以光伏为例,即将反弹到预期位置了,这种震荡结构从中期来说并不强,已经不能再继续追了,个股可能还有低吸的机会。至于数字经济和消费,在今年流动性相对宽松的背景之下,再有“数据二十条”的加持,这个板块大概率会持续活跃;而消费板块就更不需要多说了,注意节奏即可。

牛博士:本周的消息面关于汽车的不少,比如商务部表示将继续推动稳定和扩大汽车消费,特斯拉对其旗下车型进行大幅降价,如何解读?

道达:商务部一锤定音,表示将继续推动稳定和扩大汽车消费。根据乘联会的数据,去年我国新能源汽车总销量650万辆,今年预测是900万辆,同比增长超35%,这还是比较超出预期的。

但说实话,900万辆销量的挑战是很大的,一是渗透率要超过40%,普及太快了;二是供需两端变量太多,容易受到补贴、购置税、新车型等因素影响。当然,今年促消费是头等大事,汽车是国内第二消费,比吃喝玩乐见效更快。会不会有超预期的政策等,值得关注。

特斯拉这个消息在周末引起热议,这次降价有点狠,多款车型都出现历史上没有过的低价,让刚刚买车的特斯拉车主心里不平衡了。由于这次特斯拉降价超预期,给其他车企带来了很大压力,新闻一出来,理想、小鹏、蔚来的股价都出现大跌,毕竟对这些产量还在爬坡阶段的车企带来了盈利方面的压力。本来还在亏损,如果再降价,企业亏损更大,运营成本飙升。

有受伤的,就自然也有受益的,消费者喜闻乐见,汽车配件企业也会因此受益,至于上游的锂电池和碳酸锂,可能反应就没有那么大了,碳酸锂价格已经跌了不少,会不会继续下跌难以预料。

价格下来,确实会拉动量的提升,这跟光伏的逻辑差不多,但区别在买方上。光伏的买方在电站,而车的买单方在消费者,影响需求的还是消费能力,这方面得看今年经济复苏的程度和速度了。

由于过去几个月汽车配件个股跌得比较多,未来有修复机会,而且多是中小盘股,弹性比较大。但无论是整车还是汽配,目前的震荡结构都不清晰,即便修复也只能是短期的做法。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

封面图片来源:摄图网-401415947

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