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lô đề online:《半导体》联发科短期遇逆风 外资信心喊话

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日系外资针对联发科(2454)出具最新研究报告,认为尽管联发科营运短线受到库存调整呈现逆风,但长期在市场地位以及连网升级趋势下,无损其结构性增长和盈利能力,故维持买进评等。

日系外资表示,联发科11月营收暗示出第四季度销售总额运行率不佳,主要是由于手机领域的库存调整比预期严重,尽管短线逆风,导致联发科第四季潜在下修风险,但仍看好联发科第四季到明年第二季营收会维持正年增,且到明年第三季就会回归到结构性盈利增长周期,相信联发科有其良好定位,以及跟上连网升级的大趋势,将有利其提高结构性盈利能力,因此,对联发科的结构性前景依旧持乐观态度,并重申我们的买入评级,此外,看到联发科的高股息收益率有助于减缓下修风险。

联发科11月营收361.25亿元、月增加8.21%、年减少19.79%;累计前11月营收5101.11亿元、年增加14.06%。日系外资表示,联发科加总10月、11月营收为695亿元,年减少16%,仅达对其第四季营收达阵低标得64%,故其第四季度销售总额恐有落后的疑虑,可能是由于疲软的Android智慧手机晶片组的库存调整比预期更大,有鉴于此,认为联发科第四季营收潜在下行风险,预估落在1153亿元,季减少19%、年减少10%,但看好联发科依旧可以达阵财测低标。

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以新台币汇率1比31.5元计算,联发科预期第四季营收落在1080~1194亿元,季减少16~24%,年减少7~16%,毛利率47~50%,费用率预估为31~33%。

日系外资表示,联发科营收低迷应该只是短期问题,看好联发科在明年第三季将重返其结构性盈利周期。预计联发科客户的库存过剩将在2023年第一季正常化,且在智慧手机、智慧边缘终端重新回补库存下,联发科营收从2023年第二季将可恢复季度正成长。

日系外资最后强调,联发科正在增强其在移动和智慧连接设备行业的全球影响力,智慧手机市占率从中端延伸到旗舰市场,也将受惠AI(人工智慧)、HPC(高速运算)以及连网升级的趋势,将维持其结构性增长和盈利能力,与周期性波动无关,因此,短期逆风库存修正不会影响其结构性前景。

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