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哈希游戏:深度绑定钢铁行业,耐火材料静候下一波周期

哈希游戏:深度绑定钢铁行业,耐火材料静候下一波周期

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天气逐渐转凉,采暖季即将到来,锅炉、钢包、高温窑炉等设备又要开始忙碌起来了。


在这样的背景下,有一个小众的板块——耐火材料,最近开始活泛起来了,整个板块也实现了一定的增长。


就以今年年中刚刚上市的中钢洛耐为例,从八月开始经历了两个多月的下行之后,股价终于开始复苏。从其披露的三季度报告来看,前三季度营业收入同比增长了4.4%(约21.7亿元),也算是实现了平稳增长。


此外,行业的龙头如北京利尔、瑞泰科技也都回到了上升渠道。如果是今年一季度因为冬奥会、冬残奥会的原因,不少玩家的生产受到了或多或少的限制,那么随着采暖季的开启,玩家们都开始跃跃欲试。


除了最近玩家产能利用率的提升,对于耐火材料的科技含量,大家也在刻苦钻研。比如嘉岳新材料最近第一条高致密高导热硅质制品生产线点火成功。要知道,这种耐火材料可以大幅提升使用寿命,而且能在很大程度上降低窑炉的耗能,至少为下游的玩家节能超过30%。


在存量市场中,替代为王的主旋律下,科技创新就成为了玩家们前进的动力。


今天,我们就一起走进耐火材料的赛道,看看究竟是哪些玩家能在未来突出重围,笑傲江湖。


01


我国耐火材料发展历程


随着改革的不断深化,增强了企业活力,推动了企业发展,使长期紧俏的某些产品供需矛盾得到缓解。从1987年起普通耐火材料已供过于求,取消了国家统配进入买方市场。为了国家宏观调控,在洛阳建立了国家耐火材料质量监督检测中心。1990年10月成立了耐火材料行业协会,1992年5月成立全国耐火材料标准化技术委员会,负责全国耐火材料标准化技术归口工作。


“二五”和三年调整时期成立的鞍山焦化耐火材料设计研究院和洛阳耐火材料研究院是我国耐火材料发展的主力军。还有钢铁研究总院、冶金建筑研究总院以及建材、轻工系统都建立了耐火材料试验研究部门,在武汉、鞍山、西安等地的高校中设置耐火材料专业,不但培养耐火材料专业的本科生,还培养硕士、博士研究生。在一些耐火材料企业中还有装备水平不一的试验研究部门和科技人员。这些构成了我国耐火材料科学技术的基础。不但可以自行研制各高温设备所需要的耐火材料新品种,而且具有自行设计各种耐火材料工程项目的能力,还创刊了“国外耐火材料”和“耐火材料”杂志,对我国耐火材料的科技交流起到重要作用。


建国以来,特别是改革开放以来,我国耐火材料开发了许多新品种,取得了不少科研成果。20世纪50年代就开发了高铝砖、镁铝砖、焦炉硅砖和一批不定形耐火材料。其中平炉顶用镁铝砖获得1966年国家发明奖,镁铝砖成功地代替了国际通用的镁铬砖与硅砖混合炉顶。20世纪60年代开发了熔铸砖,大型玻璃窑用硅砖和黏土大砖。1978年开发了镁白云石油浸砖,并与白云石炭砖综合筑转炉,使氧气顶吹转炉寿命由100~400炉提高到500~800炉,甚至到1000炉。


1980初,镁炭砖问世以来,转炉寿命大幅度提高,上海宝钢300t转炉全部用国产镁炭砖,1992年炉龄达2251炉,吨钢耐火材料消耗0.998kg,采用溅渣护炉技术后,1998年转炉炉龄平均9908炉,最高达14001炉,耐火材料消耗每1t钢最低达0.78kg。为了配合转炉复合吹炼技术的发展,又开发了狭缝式和定向直通会式等不同结构形式的底部供气砖。1973年开发了熔融石英浸入式水口、高铝-石墨水口等,使我国板坯连铸开始采用保护渣浸入式水口浇注。与此同时,利用福建、浙江丰富的叶蜡石资源试制成蜡石砖,在钢包上应用取得比黏土砖寿命高、不挂渣的结果。还开发了精炼炉用预反应镁铬砖,电熔再结合镁铬砖,普通硅酸铝纤维等。


20世纪80年代,先后开发了锆质定径水口,保证了小方坯连铸机生产,洛阳耐火材料研究院开发的直接复合锆质定径水口荣获1988年国家发明奖。滑动水口陆续开发出镁铝质、高铝质、高铝石墨质,取代了不烧高铝砖。后来又开发出铝炭锆质滑板及中间包用三层滑板,在宝钢使用,其中三层滑板创造连铸7炉的好成绩。青岛耐火厂生产的铝炭锆质浸入水口,在宝钢大型板坯连铸机使用,1994年达到连浇8炉的国际先进水平。


钢包衬砖过去由单一的黏土砖砌筑,从20世纪70年代初期开始先后试用蜡石砖、高铝砖、镁铝捣打料,水玻璃结合的铝镁浇注料和不烧砖。为了满足连铸需要又开发了铝镁不烧砖、铝镁炭砖,宝钢300t钢包用铝镁炭砖寿命达100多次。20世纪90年代以来,钢包又开始使用浇注料,其中宝钢300t钢包采用刚玉-镁铝尖晶石质浇注料,使用寿命280次,耐火材料消耗每1t钢1.84kg,而中小型钢包采用天然矾土熟料,中档烧结镁砂和烧结尖晶石浇注料使用寿命为100~200次,比水玻璃结合浇注料提高1~3倍。为了适应炉外精炼技术发展的需要,国内开发出用于 RH-OB, LF-V,VOD,VD等精炼炉用系列镁铬砖(包括直接结合砖),喷射冶金用整体式和组装式喷,其中钢纤维增强的复合高铝浇注料振动成型的喷在齐钢 SL钢包使用平均寿命17次,开发的直接结合镁铬砖组装的RH炉浸渍管,经宝钢、武钢RH炉试用,接近进口产品水平。刚玉尖品石浇注料在武钢RH炉使用,平均寿命达82~88次。优质镁炭砖在抚顺和天津的50t和 150tUHP 电炉炉壁上使用寿命居国内领先水平。UHP电炉的EBT法炉底镁质捣打料也取得良好效果。铁水预处理是实现“洁净钢”的重要环节,宝钢320t鱼雷车(单脱硫大于90%的条件下)使用Al2O3SiC-C砖和泥浆,其内衬寿命、装载量等指标均进入国际先进行列。



高炉中段用耐火材料由过去单一的黏土砖、高铝砖发展到氮化硅结合的碳化硅砖,Sialon结合的碳化硅砖也进入高炉中使用。为了适应大型高炉热风炉高风温的需要,开发了高铝-莫来石质低蠕变砖,并已在国内一些大型高炉热风炉上使用。高炉出铁沟普遍使用以致密刚玉砂为主的Al2O3-SiC-C质捣打料和浇注料。此外,还开发了出铁口及风口用硅线石砖、炭砖、硅酸铝质压入料,焦炉用低膨胀硅砖,节能高强度漂珠砖,氧化铝空心球砖,氧化铝纤维,莫来石纤维和各种耐火泥浆等。


在市场需求的拉动下,我国耐火材料工业自身得到迅速发展,生产工艺技术和装备水平不断提升,产品质量不断提高,品种结构不断完善。到目前为止,我国耐火材料产品的品种和总量不仅满足了国内高温工业生产发展的需要,还供应亚洲、欧洲和美洲等150多个国家和地区,出口量已多年稳居世界第一。


“十·五”至“十二·五”期间,耐火材料的主要下游行业产能高速增长。经测算,2001—2014年,年均基建工程用耐火材料需求量高达500万t左右。钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业“十二·五”期间减量发展已成定局,据此测算,各下游行业日常生产消耗用耐火材料需求量将逐步减少300万t左右。“十三·五”乃至“十四·五”期间,既是经济社会发展的重要机遇期,又是各种困难的凸显期,有利和不利因素交织,机遇和挑战并存。钢铁、建材、化工、机械等高温行业发展将以“调结构、促发展”为主线,投资规模稳中趋降,耐火材料的总需求将呈下降缓慢趋势,但不会出现大的波动,耐火材料市场需求进入平台期。


此外,随着耐火材料的技术进步,产品品种的不断更新和产品质量的稳定提高,单位产品的耐火材料消耗将有所降低,耐火材料用量将减少,供需结构也发生变化,低档耐火材料的市场空间将不断萎缩,高档耐火材料的比重将扩大。


02


深度绑定钢铁行业


耐火材料,顾名思义,就是不怕火炼,所以主要用于冶金行业(需求量超过了70%),这里面最重要的行业当属钢铁,在炼钢高温、熔炼钢杂质等环节,都是耐火材料的需求点。

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耐火材料上一次起飞,还要追溯到“十三五”期间,那个时候钢铁、有色、水泥等行业高速发展,耐火材料作为小弟也借此机会吃到了红利。两年前我国的粗钢产量大约有10亿吨,对应的耐火材料规模就有约630亿元。


钢铁行业市场规模


那钢铁行业最近的状况如何呢?实话实说,确实不怎么样。


据最新的统计数据,2022年前三季度钢铁上市公司营业成本虽然下降了1%,但是受累于钢价的不断走低,上市公司的平均毛利率下降了接近4.7%(仅有10.5%)。别忘了这可是毛利率,比不少芯片玩家的净利率都低出了一大截,惨不忍睹。


这样一来,不少钢铁玩家都进入了亏损状态,行业盈利水平已经回落至2016年,妥妥是进入了下行周期。这对耐火玩家而言,无疑不是什么好消息。据专业机构预测,今年的钢铁需求将下降2.3%,明年也就是上涨1%左右。


耐火材料的玩家们,看来注定是要抱团取暖了。


03


存量中找变革机会


世界耐火看亚太,亚太耐火看中国。据专业机构预测,2022-2029年期间亚太地区预计将主导全球耐火材料的市场份额,市场规模超过200亿美元,而中国的耐火材料消耗量就占据了全球的60%左右,产量更是在65%以上。


而从国内的竞争格局来看,国内的耐火材料超过了2000家,这也就决定了国内玩家较为分散,区域性较为明显,CR10都不超过20%,这和官方希望CR10超过45%的目标其实还有很长的路要走。


但是从这两年的情况看,行业的集中度有了明显的提升,一方面是因为环保的要求,导致好多非合规生产的企业被迫出清,另一方面就是这两年大宗商品价格出现了大幅波动,耐火材料是否能承受原材料价格的波动,也是值得考验的。


而对标全球,全球CR8的市场份额都已经到了50%,像奥镁、维苏威通过多年的兼并重组,已经成为行业的领军者,分别都有超过或接近10%的市场份额。所以从国内的头部找机会,是一个不错的选择。


全球耐火材料竞争格局


此外,耐火材料呈现的另一个特点就是整包模式,其指的就是耐火材料企业承包整条或部分钢铁生产线,每年按钢材的产量进行结算。这样一来,就意味着除了提供产品,也增加了服务属性,这样就可以让钢铁企业和耐火材料实现更强的绑定。


这样一看,有着先发优势的玩家更容易绑定钢铁大佬们。


最后


静候下一波周期


从目前耐火材料行业的状态来看,因为钢铁行业整体进入下行周期,耐火材料玩家的生产状态也不算是非常乐观。


同时,耐火材料经过这么多年的发展,工艺技术、设备水平、企业规模、生产方式的参差不齐都是实实在在存在的。叠加环保问题,技改和减排的压力依然存在。


所以作为耐火材料大国,还有很长的路要走。


来源: 星空财富,耐火材料原料,前沿材料PLUS

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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