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《大行报告》摩通下调公用股目标价 长建(01038.HK)电能(00006.HK)估值吸引

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,摩根大通发表研报指,香港公用事业股的股价年初至今已累跌超过30%,现时看见个别买入机会,认为投资者已将约5%的无风险利率计算在内,而受评的公用股现价正提供250个基点的利差,相对历史平均差距约为170个基点。

该行指出,长江基建(01038.HK)    +1.050 (+2.815%)    沽空 $3.29千万; 比率 19.388%   及电能实业(00006.HK)    +0.550 (+1.505%)    沽空 $1.26千万; 比率 13.428%   提供入市机会,因为该两家公司现时股息率达到7%至8%,为同行中最高,估值吸引,而且近期英镑企稳可提供支持,两股目标价同时降至50元,评级「增持」。

摩通又指,长建及电能2022年中国业务贡献收入不足10%,较不受防疫政策变动所影响。

对于中电(00002.HK)    -0.150 (-0.283%)    沽空 $2.06千万; 比率 15.522%   ,摩通则维持「中性」看法,认为约6%股息回报估值似乎合理,目标价下调至52元。

由于中国天然气量及利润率疲软,该行对香港中华煤气(00003.HK)    -0.030 (-0.477%)    沽空 $1.57千万; 比率 19.369%   保持谨慎态度,评级为「减持」,目标价降至5.3元,并将2022至2023年盈利预测下调2%及3%。

股份│评级│目标价
中电(00002.HK)    -0.150 (-0.283%)    沽空 $2.06千万; 比率 15.522%   │中性│63→52元
电能(00006.HK)    +0.550 (+1.505%)    沽空 $1.26千万; 比率 13.428%   │增持│60→50元
长建(01038.HK) │增持│60→50元
煤气(00003.HK) │减持│7.35→5.3元

(gc/)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-10-27 16:25。)
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