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离岸人民币对美元跌至7.30,再创阶段新低

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继9月中旬破“7”后,离岸人民币对美元汇率继续大跌。10月24日,离岸人民币对美元汇率跌至7.30,再创新低。

图片来源:同花顺

消息面上,北京时间9月22日凌晨,美国联邦储备委员会宣布加息75个基点,将联邦基金利率目标区间上调到3.00%至3.25%之间,符合市场预期。这是美联储年内第五次加息,也是连续第三次加息75个基点,创下自1981年以来的最大密集加息幅度。

9月5日,央行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上表示:“人民币长期的趋势应该是明确的,未来世界对人民币的认可度会不断增强,这是长期趋势。但是短期内应该是这样的,双向波动是一种常态,有双向波动,不会出现‘单边市’,但是汇率的点位是测不准的,大家不要去赌某个点。合理均衡、基本稳定是我们喜闻乐见的,我们也有实力支撑,我觉得不会出事,也不允许出事。”

华夏基金国际投资部、国际业务部行政负责人、公司ESG业务委员会主席潘中宁说,当前中美经济周期并不同步,高通胀促使美联储持续加息。而中国正处于大力支持实体经济发展的政策周期中,国内利率水平总体下降,使得人民币对美元汇率有所贬值,这是正常现象。同时,人民币对美元汇率贬值幅度明显小于同期美元指数升值幅度。人民币对欧元、英镑、日元明显升值,是目前世界上少数强势货币之一。

潘中宁预计,年底前人民币对一揽子货币汇率将保持稳定。“人民币对美元汇率中期走势取决于两国经济基本面。我们对于明年中国经济持续恢复持乐观态度;而美国经济陷入技术性衰退的风险在提升,并且市场预期到明年二季度或下半年美联储将终结本轮加息周期,这些因素都将成为非美元货币逆转弱势的契机。”潘中宁分析。

在中银证券全球首席经济学家管涛看来,研判中长期人民币汇率走势,应聚焦经济基本面。目前市场的基本共识是,中国经济稳中向好、稳中有进的发展态势并未发生根本性改变。做好跨周期调节,保持经济运行在合理区间是保持人民币汇率稳定的关键。

管涛判断,未来影响人民币汇率走势的因素多空交织,汇率仍会有涨有跌、双向波动、宽幅震荡,出现持续大幅贬值的风险可控。同时,也应加强跨境资本流动监测预警,在情景分析、压力测试基础上,拟定应对预案,做到有备无患。加强汇率预期引导和利率调控,避免出现顺周期羊群效应和汇率超调,防止汇率预期脱锚。“只有外汇市场保持平稳运行,才能给货币政策自主调控创造一个比较好的金融环境。”他说。

国泰君安近期发布的报告认为,年内汇率市场或仍有波动,但人民币汇率大部分贬值压力可能已经释放

华创证券研究所所长助理、首席宏观分析师张瑜指出,汇率未来以波动为主,贬值持续时间有限,或呈现两段论。

第一段即现在到明年年初,汇率或有偏贬值运行的可能性。在这一阶段,美国通胀确切的回归信号还看不到,由于当前美国通胀的宽度已与1980年持平,通胀继续超预期的风险较高,且美国CPI同比年内或依然将在7%以上运行。因此美联储加息短期难以停止,预计到明年年初,中美货币政策背离或依然持续,美元可能进一步走高、息差可能维持偏窄、人民币贬值概率更大。

第二段为明年二季度开始到下半年,汇率稳定或略升。这一阶段美国需求或已出现明确回落,通胀明确回归,市场开始交易衰退甚至下一轮宽松,届时美元指数的支撑因素将弱化。同时,2023年在全球经济“比差”中我国经济增长反而更有优势,中美经济增速差或再度走阔。

华创证券研报提出,目前央行的汇率调控工具充足,即便面临较大的超预期冲击,央行政策空间仍较大,风险控制力较强。目前来看仅动用了逆周期因子、下调外汇存款准备金等工具,政策工具箱仍充足。因此,汇率强而不贵,汇率弹性打开而非持续的单边行情(本次汇率波动大概率是呈现两段波动线的形态),是更利于国内货币政策的独立性的保持,更好的助力国内“以我为主”的政策基调。

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